Metode
Når Sparinvest rådgiver institutionelle kunder om Strategisk Asset Allocation, påbegyndes et omfattende forarbejde, før den endelige portefølje kan sammensættes.
Som det fremgår af figuren herunder lægger Sparinvest vægt på de forskellige
aktivklassers historiske udvikling. Det er blandt andet på baggrund af denne
viden, at man kan tegne en risikoprofil, udvælge sammensætningen af aktivklasser
og til slut vælge de rette mandater, der skal udgøre den endelige portefølje.
Figurens sidste trin er rebalancering. Det afgørende for Strategisk
Asset Allocation er nemlig løbende at overvåge og rebalancere porteføljen, så
det strategiske udgangspunkt fastholdes.
Klik i menuen til venstre og læs mere om de enkelte trin i processen.